1Simon: The Sound Of Silence (Arr. Lawson, Trueman)2:46
2Sour Times (Arr. Metcalfe, Assad)3:18
3Tárrega: Endecha1:16
4Moving Mountains (Arr. Metcalfe, Ryan)3:42
57 Canciones Populares Españolas : Falla: 7 Canciones Populares Españolas: 5. Nana (Transc. Llobet, Pujol)1:51
6Street Spirit (Fade Out) (Arr. Metcalfe, Ryan)2:47
7The Book Of Love (Arr. Hale)3:20
8Suite del Recuerdo : Merlin: Suite del Recuerdo: 1. Evocación2:09
9Famous Blue Raincoat (Arr. Metcalfe, Foster)3:29
10Tárrega: Oremus0:59
11Solitude (Arr. Campbell)2:54
122 Temas Populares Cubanos : Brouwer: 2 Temas Populares Cubanos: Canción de Cuna (Berceuse)3:23
13Nights in White Satin (Arr. Hale, Delago, Assad)3:44
14Suite del Plata No. 1 : M.D. Pujol: Suite del Plata No. 1: 3. Milonga2:44
15Life For Rent (Arr. Metcalfe)3:07
16Arlen: Over The Rainbow (Arr. Takemitsu)2:59