1Abertura: Ternura Antiga / Ninguém Me Ama (Ao Vivo)3:21
2Valsa de uma Cidade / Menino Grande / Aquarela do Brasil / Estrada do Sol (Ao Vivo)7:48
3Que Será Será / A Noite do Meu Bem / Manhã de Carnaval / Menino Grande (Ao Vivo)3:45
4Recife / Deus Salve a América (Vinheta) / Cidade Maravilhosa (Ao Vivo)8:06
5Programa Papel Carbono (Vinheta) / Only You / Vous Qui Passez Sans Me Voir / La Barca / Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) / Ai Moura (Ao Vivo)5:26
6Castigo / Fim de Caso / Por Causa de Você (Ao Vivo)5:46
7Inspiracion (Vinheta) / La Cumparsita (Vinheta) / Branca / Pela Rua / Canção da Volta / Ternura Antiga / Suas Mãos (Vinheta) (Ao Vivo)10:00
8Suas Mãos / Castigo / La Boheme / Ninguém Me Ama (Ao Vivo)7:34
9Portão Antigo / Ternura Antiga / Ninguém Me Ama / A Noite do Meu Bem (Ao Vivo)2:30
10Canção da Volta (Declamação) / Se Eu Morresse Amanhã de Manhã / Solidão (Ao Vivo)9:07
11Noite de Paz / Manhã de Carnaval / Se Todos Fossem Iguais a Você (Ao Vivo)4:19
12Travessia / Pesadelo / Casa Forte / Expresso 2222 (Ao Vivo)1:56
13Foi um Rio Que Passou em Minha Vida / Quero Que Vá Tudo Pro Inferno / Eu Te Amo / Mas Que Nada (Ao Vivo)1:29
14Encerramento: Alegria, Alegria / Deus Lhe Pague / Estrada do Sol / Suas Mãos (Ao Vivo)3:09