1Serenata Per Un Satellite (Maderna)7:47
2Don Perlimplin: Introduzione (Maderna)4:20
3Don Perlimplin: Prologo - Tempo Di Rag (Maderna)6:25
4Don Perlimplin: Quadro I (Parte I) (Maderna)4:10
5Don Perlimplin: Intermezzo (Maderna)4:45
6Don Perlimplin: Quadro I (Parte II) I Blues Di Don Perlimplin (Maderna)6:54
7Don Perlimplin: Quadro II (Maderna)4:10
8Don Perlimplin: Quadro III - II Blues Di Don Perlimplin, Canzone Di Belissa, Blues "Dark Rapture Crawl" (Maderna)10:20
9Don Perlimplin: Quadro IV (Maderna)6:15