1Vals No. 34:37
2Vals No. 44:58
3Vals De La Primavera4:25
4Junto A Tu Corazón-Vals3:57
5La Negra (Valse Venezolano)1:59
6No. 2 (Valse Venezolano)1:07
7Natalia (Valse Venezolano)1:40
8Maria Luisa (Valse Venezolano)2:32
9El Negrito (Valse Venezolano)1:39
10La Gatica (Valse Venezolano)1:38
11Carora (Valse Venezolano)1:45
12Yacambú (Valse Venezolano)3:04
13El Marabino (Valse Venezolano)1:22
14Valse Venezolano2:12
15Valsa Lenta4:03
16Valsa-Chôro6:20
17Valseana2:57
18Grande Valsa4:08
19Historia Da Saudade3:52
20Um Amor De Valsa3:05
21Petite Valse1:50
22Valsa Sem Nome2:52
23Love Fascination3:28
24Chovendo Na Rosiera2:48
25Fim De Festa4:13