1Liederkreis, Op. 39: I. In der Fremde "Aus der Heimat hinter den Blitzen rot"1:54
2Liederkreis, Op. 39: II. Intermezzo "Dein Bildnis wunderselig"1:31
3Liederkreis, Op. 39: III. Waldesgespräch "Es ist schon spät"2:15
4Liederkreis, Op. 39: IV. Die Stille "Es weiß und rät es doch Keiner"1:28
5Liederkreis, Op. 39: V. Mondnacht "Es war, als hätt’ der Himmel"3:27
6Liederkreis, Op. 39: VI. Schöne Fremde "Es rauschen die Wipfel und schauern"1:08
7Liederkreis, Op. 39: VII. Auf einer Burg "Eingeschlafen auf der Lauer"2:57
8Liederkreis, Op. 39: VIII. In der Fremde "Ich hör’ die Bächlein rauschen"1:31
9Liederkreis, Op. 39: IX. Wehmut "Ich kann wohl manchmal singen"2:25
10Liederkreis, Op. 39: X. Zwielicht "Dämmrung will die Flügel spreiten"2:32
11Liederkreis, Op. 39: XI. Im Walde "Es zog eine Hochzeit den Berg entlang"1:19
12Liederkreis, Op. 39: XII. Frühlingsnacht "Überm Garten durch die Lüfte"1:14
13Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister, Op. 98a: IV. Wer nie sein Brot mit Tränen ass2:24
14Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister, Op. 98a: VI. Wer sich der Einsamkeit ergibt2:45
15Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister, Op. 98a: VIII. An die Türen will ich schleichen2:16
16Lieder eines fahrenden Gesellen: I. Wenn mein Schatz Hochzeit macht3:21
17Lieder eines fahrenden Gesellen: II. Ging heut’ morgen über’s Feld4:05
18Lieder eines fahrenden Gesellen: III. Ich hab’ ein glühend Messer2:57
19Lieder eines fahrenden Gesellen: IV. Die zwei blauen Augen5:45