1Innocenzi: Addio, sogni di Gloria (Arr. Mancini)3:53
2Tosti: Marechiare (Orch. Chiaramello)3:31
3Tosti: L'alba sepàra dalla luce l'ombra (Transcr. Hazell)2:30
4Lolita "Serenata spagnola" (Orch. Milner)3:06
5Di Capua, Mazzucchi: I' te vurria vasà (Orch. Negri)3:15
6Falvo: Dicitencello vuje (Orch. Negri)3:53
7N. Valente, Tagliaferri: Passione (Orch. Negri)4:01
8Bellini: Fenesta che lucive (Arr. Balsadonna)3:44
9Sole e amore (Orch. Quagliarini)2:03
10Puccini: Mentìa l'avviso (Orch. Quagliarini)4:54
11Respighi: Nebbie, P. 64 (Orch. Respighi / Di Vittorio as No. 2 of Tre liriche, P. 99a)2:59
12Tosti: Ideale (Arr. Mercurio)3:57
13Mattinata (Orch. Luck)1:57
14Cara mia (Arr. Mantovani)2:45
15Cardillo: Core 'ngrato (Arr. Milner)2:57
16Musica proibita (Arr. Milner)3:51