1Bachianas Brasileiras No. 5: I. Aria - Cantilena7:04
2Quirpa Guatirena1:40
3Pues, Ya saben Ustedes, Senores2:23
4Rumba2:27
5Cantos del caribe: IV. Ogguere4:58
6Cantos del caribe: V. La Comparsa3:06
7El Coqui1:37
8El Cant des Ocells2:45
9Tus ojos son mi encanto1:16
102 Canciones mexicanas: II. Estrellita2:58
11O canto do cisne negro, W122 (arr. for flute and guitar)2:52
12Histoire du Tango: I. Nightclub 19605:54
13Histoire du Tango: II. Bordello 19003:55
14Nagzdagañu (Nicaraguan folk song)2:04
15Azulao, Op. 21 (arr. for guitar and piano)2:22
16Cancion A La Luna Lunanca, Op. 3, No. 11:36
17Canción al arbol del olvido, Op 3 No 23:00
18En la cuna blanca (arr. for flute and guitar)2:03