1Quarantaquattro gatti (intro)1:18
2Il valzer del moscerino4:22
3Ninna nanna del chicco di caffé5:03
4Il caffé della peppina5:03
5Volevo un gatto nero4:22
6Il pulcino ballerino3:03
7La giostra del carillon3:51
8Il katalicammello3:49
9Lettera a pinocchio4:52
10Non lo faccio più4:02
11Il pinguino belisario3:37
12Quarantaquattro gatti3:49
13Popoff4:07