1Pink Elephant Magic (feat. John Patitucci & Horacio El Negro Hernandez)6:42
2Ghost Butter (feat. Horacio El Negro Hernandez)5:29
3Wave (feat. Horacio El Negro Hernandez)5:31
4What's Your Choice, Rolls Royce? (feat. Dave Liebman, John Patitucci & Horacio El Negro Hernandez)5:50
5Beethoven Meets the Millennium In Spain (feat. John Patitucci, Horacio El Negro Hernandez & Jamey Haddad)8:12
6Strange Meadowlark7:06
7Tico Tico (feat. John Patitucci & Horacio El Negro Hernandez)5:16
8In Vogue (feat. Horacio El Negro Hernandez)8:24
9Cram 'N Exam (feat. John Patitucci & Horacio El Negro Hernandez)6:23
10Filene's (feat. Horacio El Negro Hernandez)7:18