1Ben: Más Que Nada (Arr. W. Kanengiser)3:58
2Powell: Samba Novo (Arr. M. Tardelli)3:28
3Jobim: O Morro Não Tem Vez (Arr. M. Alves)3:33
4Jobim: Jobim Medley: Modinha (Arr. S. Assad)2:31
5Jobim: Jobim Medley: A Felicidade (Arr. S. Assad)1:50
6Jobim: Jobim Medley: Stone Flower (Arr. S. Assad)2:40
7Villa-Lobos: A Lenda do Caboclo (Arr. S. Assad)3:21
8Bluezilian3:05
9Sambadalú6:07
10Cafezinho4:31
11De Sábado pra Dominguinhos (Arr. W. Kanengiser)4:36
12Quartetice: I. Prelúdio2:46
13Quartetice: II. Gangorra3:19
14Carlo's Dance5:03
15A Furiosa3:30