1Aquarela do Brasil (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso)6:31
2Caminhos cruzados6:16
3Wave (Vou te contar)4:42
4Bahia com b (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso)5:14
5Retrato preto e branco6:27
6Estate6:29
7Milagre (Participação especial de Gilberto Gil e Caetano Veloso)4:55
8Tim tim por tim tim3:38
9Triste4:22
10Bésame mucho8:57
11It's Wonderful4:11