1Scottish Fantasy, Op. 46: Ia. Introduction. Grave4:04
2Scottish Fantasy, Op. 46: Ib. Adagio cantabile4:53
3Scottish Fantasy, Op. 46: II. Scherzo. Allegro6:33
4Scottish Fantasy, Op. 46: III. Andante sostenuto7:16
5Scottish Fantasy, Op. 46: IV. Finale. Allegro guerriero10:01
6Serenade in A Minor, Op. 75: I. Andante con moto9:55
7Serenade in A Minor, Op. 75: II. Allegro moderato, alla marcia9:40
8Serenade in A Minor, Op. 75: III. Notturno. Andante sostenuto10:31
9Serenade in A Minor, Op. 75: IV. Allegro energico e vivace9:39