1Boa noite, amor4:32
2Eu sonhei que tu estavas tao linda4:55
3Despedida de Mangueira3:04
4Nervos de Aco3:19
5A Lapa2:52
6Onde o ceu azul e mais azul2:13
7O amor e sempre amor (as Time Goes By)4:06
8Na virada da montanha2:26
9A voz do violao4:54
10Serra da Boa Esperanca2:55
11E bom parar - Palhaco - Que rei sou eu?4:12
12Confete - Dama das camelias - Grau 103:36
13Canta Brasil3:27