1Concierto de Aranjuez: I. Allegro con spirito5:58
2Concierto de Aranjuez: II. Adagio10:09
3Concierto de Aranjuez: III. Allegro gentile4:59
4Concierto del sur: I. Allegro moderato12:50
5Concierto del sur: II. Andante6:34
6Concierto del sur: III. Allegro moderato e festivo5:44
7China Sings! (Version for Guitar & Orchestra): I. Dark Sky, Silver Clouds6:27
8China Sings! (Version for Guitar & Orchestra): II. Silver Clouds Across the Moon4:58