1Harmonica Concerto, Op. 86, W524: I. Allegro moderato8:06
2Harmonica Concerto, Op. 86, W524: II. Andante. Più mosso7:29
3Harmonica Concerto, Op. 86, W524: III. Allegro5:31
4Bachianas brasileiras No. 5, W389: I. Aria. Cantilena (Arr. for Harmonica & 8 Cellos)5:47
5Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 7, Evocação (Arr. for Harmonica & Orchestra)4:08
6O Canto do Cisne Negro, W122 (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra)3:54
7Modinhas e Canções, Book 2, W441: No. 3, Nesta Rua (Arr. for Harmonica & Orchestra)2:08
8Modinhas e Canções, Book 2, W441: No. 5, João Cambuête (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra)1:59
9Samba Clássico, W497 (Arr. for Harmonica & Orchestra)5:00
10Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 5, Remeiro de São Francisco (Arr. for Harmonica & Orchestra)1:30
11Papai Curumiassú, W336 (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra)2:31
12Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 2, Lundú da Marquesa de Santos (Arr. for Harmonica & Orchestra)2:29
13Modinhas e Canções, Book 2, W441: No. 4, Mando Tiro, Tiro Lá (Arr. for Harmonica & Orchestra)0:58
14Canções típicas brasileiras, W158: No. 4, Xangô (Arr. for Harmonica & Orchestra)1:11
15Modinhas e Canções, Book 1, W365: No. 1, Canção do Marinheiro (Arr. for Harmonica & Orchestra)3:33
16Canções típicas brasileiras, W158: No. 6, Viola Quebrada (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra)3:18
17Improviso No. 7 (Arr. R. Bonfiglio for Harmonica & Orchestra)3:51