1Incompatibilidade de Gênios (Instrumental)7:45
2Blues Lundvall3:55
3Mandalagh5:17
4Yolanda Anas7:05
5Flying Chicken5:37
6Silence6:05
7Don't You Worry 'Bout a Thing5:42
8Choro Fado6:28
9Incompatibilidade de Gênios (feat. João Bosco)4:14
10Transparence5:49
11Saudade, Saudade4:55