1Don Juan, Op. 20, TrV 15618:33
2Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28, Trv 17116:06
3Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Introduction6:15
4Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Mäßig (Don Quixote)0:59
5Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Maggiore (Sancho Panza)1:07
6Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. I: Gemächlich (Das Abenteuer mit den Windmühlen)2:47
7Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. II: Kriegerisch (Der siegreiche Kampf gegen das Heer des großen Kaisers Alifanfaron, d.h. gegen eine Hammelherde)1:42
8Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. III: Mäßiges Zeitmaß (Gespräch zwischen dem Ritter und seinem Knappen)7:59
9Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. IV: Etwas breiter (Abenteuer mit den Büßern)2:02
10Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. V: Sehr langsam (Don Quixotes Wacht in der Sommernacht)4:38
11Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. VI: Schnell (Die verzauberte Dulzinea)1:20
12Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. VII: Ein wenig ruhiger als vorher (Der Ritt durch die Luft)1:12
13Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. VIII: Gemächlich (Die Fahrt im venezianischen Nachen)1:54
14Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. IX: Schnell und stürmisch (Der Kampf gegen die vermeintlichen Zauberer - Der Angriff auf die Mönche)1:07
15Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Var. X: Viel breiter (Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Monde; Heimkehr des geschlagenen Don Quixote)4:23
16Don Quixote, Op. 35, TrV 184: Finale. Sehr ruhig (Don Quixotes Tod)5:26