1Apanhei-te meu fagotinho1:44
2Sexta valsa brasileira5:00
3Mistério (Quanto amei-a!)3:42
4Valsa da outra esquina5:04
5Aquela modinha que o Villa não escreveu4:31
6Macunaíma, valsa sem caráter3:17
7Valsa declamada (O viúvo)2:55
8+1 3/42:35
9Valsa em si bemol menor (Dolorosa)6:55
10Valsa improvisada3:34
11Valsa-choro4:15
12A boa páscoa pra você, Devos!3:32
13Valsa quase modinheira (A implorante)3:34
14Valsa ingênua2:21
15A escrava que não era Isaura6:17
16Pattapiada1:59