1Cotidiano Nº 21:16
2Tarde em Itapoã (feat. Gilberto Gil)4:16
3Aquarela (Acquarello)4:19
4Que Maravilha (feat. Jorge Ben Jor)4:14
5Lua Cheia / Samba de Orly / Samba Pra Vinicius4:38
6Na Boca da Noite4:17
7Carta ao Tom 742:35
8Na Cancela2:25
9Carinhoso (feat. Sadao Watanabe)3:22
10La Casa In Riva Al Mare3:38
11Corcovado2:23
12Lindo e Triste Brasil (feat. Fagner)3:24
13O Velho e a Flor / Mais um Adeus4:16
14Maria Vai Com as Outras / Meu Pai Oxalá4:13
15A Sombra de um Jatobá3:21
16Como Dizia o Poeta / Morena Flor / Samba da Volta / Regra Três (feat. Quarteto Em Cy)5:46