1Bachianas Brasileiras Nº 5 (Cantilena) 1947 [feat: João Pedro Borges]5:07
2Seresta Nº1 - Pobre Cega (feat: Fanny Solter)1:22
3Seresta Nº2 - O Anjo da Guarda (feat: Fanny Solter)1:52
4Seresta Nº3 - Canção da Folha Morta3:55
5Seresta Nº4 - Saudades da Minha Vida3:11
6Seresta Nº5 - Modinha2:09
7Seresta Nº6 - Na Paz do Outono2:03
8Seresta Nº7 - Cantiga do Viúvo2:01
9Seresta Nº8 - Canção do Carreiro3:57
10Seresta Nº9 - Abril1:57
11Seresta Nº10 - Desejo0:56
12Seresta Nº11 - Redondilha1:49
13Seresta Nº12 - Realejo0:48
14Seresta Nº13 - Serenata5:15
15Seresta Nº14 - Vôo1:13
16Remeiro de São Francisco (1939) [feat: Fanny Solter]1:32
17Lundú da Marquesa de Santos (1935) [feat: Fanny Solter]3:07
18Cantilena (Um Canto Que Saíu das Senzalas) [1936] [feat: Fanny Solter]2:42