1Parisotti & Rosa / Arr Terry: Arie Antiche, Book 1: "Se tu m'ami" / "Star vicino"6:33
2Torelli / Arr Terry: "Tu lo sai"4:48
3Wrubel / Arr Terry: (I'm Afraid) The Masquerade is Over7:24
4Shearing: Lullaby of Birdland4:18
5Bock / Arr Terry: She Loves Me, Acte 1: "Will He Like Me?" (Amalia)4:00
6Caccini / Arr Terry: Le nuove musiche: VIII. "Amarilli, mia bella"3:27
7Scheer / Arr Thomas & Terry: Lean Away4:44
8Vivaldi / Arr. Terry: Arsilda, regina di Ponto, RV 700, Act 1: "Col piacer della mia fede" (Nicandro)5:05
9Vivaldi / Arr. Terry: Giustino, RV 717, Act 1: "Vedrò con mio diletto" (Anastasio)5:30
10Ellington / Arr Terry: "(In My) Solitude"5:21
11Conti / Arr Terry: Doppo tante e tante pene: XVII. "Quella Fiamma"4:08
12Giordani / Arr. Terry: Caro mio ben3:45
13Paisiello / Arr Terry: L'amor contrastato, R. 1.76, Act 2: "Nel cor più non mi sento" (Rachelina)3:12
14Rodgers: Spring Is Here: With a Song in My Heart8:27