1The Girl From Ipanema (Single Version)2:46
2Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)4:14
3Once I Loved2:10
4Água de Beber2:18
5O Morro (Não Tem Vez)2:55
6Dindi2:45
7Photograph2:12
8Only Trust Your Heart (Live At Café Au Go-Go,1964)4:32
9Eu E Voco (Live At Café Au Go-Go,1964)2:32
10(Take Me To) Aruanda2:25
11Manhã de Carnaval1:55
12The Gentle Rain2:20
13Berimbau2:26
14A Felicidade2:46
15Look To The Rainbow3:26
16So Nice (Summer Samba)2:39
17Voce Ja Foi Bahia2:14
18Goodbye Sadness (Tristeza)3:32
19Tu Mi Delirio3:39
20Don't Go Breaking My Heart2:13
21Wish Me A Rainbow2:24
22Misty Roses2:36
23The Face I Love2:06
24Canoeiro1:32
25I Had The Craziest Dream2:21